第199章 点多次得而复失(第3/3 页)
币宽松与降息,进一步下行动力也不大,窄幅波动格局下,关注三季度是否有更多政策工具出台。投资上,配置类机构继续配置,交易型机构注意风险。
2、国债期货全线转为上行
国债期货全线转为上行,30年期国债期货主连涨0.04%,10年期国债期货主连涨0.08%,5年期国债期货主连涨0.07%,2年期国债期货主连涨0.03%。
以上就是今天的盘面异动回顾和消息面,今天可惜了,市场还是没有如愿站上3000点整数关口。米云今天小亏一点,昨天赚的今天回吐了一半利润。看下机构近期的观点:
华泰证券:七翻身行情可期,中期底仓选择A50及家电等
华泰证券认为,当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调,指数下行风险或有限,考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应,“七翻身”行情或仍可期。配置上:1)中期底仓选择:宏观供需两端压力下,凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜,且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品,如家电;2)短期进攻配置:短中周期,供需双向改善,且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。
中信建投:建议关注二季度绩优板块和相关个股
中信建投表示,本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链,包括海外光通信和国产算力板块。此外,建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力,头部光模块厂商有望持续较好增长;运营商,预计持续稳健增长;海缆,受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启,后续海风行业有望逐季改善;控制器,收入预计持续恢复,利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响;模组,行业Q1呈现复苏,有望保持恢复趋势;军工通信,上半年需求仍承压,下半年开始有望逐步恢复。
光大证券:白酒龙头公司估值有望逐步企稳
光大证券指出,此前白酒板块波动主要受飞天茅台批价跌幅较大影响,近期公司调整产品投放政策、在供给端进行控制,上周散瓶飞天茅台批价有所企稳,后续继续关注挺价成效,以及公司或将出台新的措施维稳价格,板块情绪亦有望回暖。结合上周龙头股东大会反馈,行业良性发展可期,增长质量更受酒企关注。
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